我國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)遭遇到缺貨危機(jī)，從去年下半年來，不僅PC、消費(fèi)電子領(lǐng)域受影響，汽車行業(yè)也同樣面臨缺貨的考驗(yàn)，2021年初，我國(guó)芯片行業(yè)的缺貨潮仍未得到緩解。
芯片供應(yīng)短缺的波及面正在擴(kuò)大，芯片產(chǎn)能緊張如何解決備受各界關(guān)注，國(guó)產(chǎn)替代化的需求異常緊迫。
一大波國(guó)產(chǎn)芯片缺貨來襲
“芯片缺貨潮”全行業(yè)延伸。在手機(jī)市場(chǎng)，華為芯片缺貨眾人皆知。去年底，華為推出了搭載麒麟9000處理器的年度旗艦手機(jī)Mate40系列，憑借強(qiáng)悍的性能，一上市便供不應(yīng)求。因?yàn)槭艿浇畹挠绊?，華為的麒麟9000系列處理器產(chǎn)量非常有限，僅僅只剩下庫存，如今手機(jī)芯片庫存已“告急”，華為官網(wǎng)絕大部分的產(chǎn)品都已經(jīng)呈現(xiàn)缺貨狀態(tài)。
除了華為芯片產(chǎn)能吃緊，蘋果首席執(zhí)行官庫克在1月27日的財(cái)報(bào)會(huì)議上坦言，Mac、iPad和iPhone 12 Pro都遭遇“供應(yīng)受限”問題，在生產(chǎn)供應(yīng)鏈中，尤其是半導(dǎo)體的供應(yīng)“非常吃緊”。
不光在手機(jī)領(lǐng)域，據(jù)中國(guó)臺(tái)灣媒體報(bào)道，由于蘋果、三星等品牌計(jì)劃推出采用Mini LED背光顯示的筆記本電腦、平板和電視，導(dǎo)致Mini LED芯片需求暴增，出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性缺貨。
消費(fèi)電子芯片缺貨潮也延伸到汽車領(lǐng)域。早在去年12月，汽車行業(yè)就已受到芯片緊缺影響，大眾汽車也正式承認(rèn)了半導(dǎo)體芯片短缺的這一事實(shí)。大眾中國(guó)CEO馮思翰表示，由于芯片缺少，導(dǎo)致ESP無法生產(chǎn)，約1.5萬輛汽車的面臨減產(chǎn)。就在去年12月缺芯的問題就讓大眾在國(guó)內(nèi)產(chǎn)量損失了5萬輛。
此外，奧迪，戴姆勒、寶馬、豐田、日產(chǎn)、斯巴魯?shù)溶嚻笠彩艿叫酒倘钡挠绊?。?jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，由于汽車芯片短缺，本田汽車準(zhǔn)備削減產(chǎn)量，在日本國(guó)內(nèi)已經(jīng)因芯片短缺暫停了部分車型生產(chǎn)，目前本田正通過車型替代來保證產(chǎn)量。
芯片缺貨連鎖反應(yīng)顯現(xiàn)
業(yè)內(nèi)人士分析，芯片缺貨現(xiàn)象是由于部分企業(yè)搶產(chǎn)能，疊加疫情導(dǎo)致的供給制約，5G、汽車電子和AIoT等市場(chǎng)需求超預(yù)期增長(zhǎng)是主要原因。
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC認(rèn)為，整個(gè)供應(yīng)鏈，尤其芯片端的競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈，“缺貨”將成為2021年內(nèi)行業(yè)的關(guān)鍵詞，供應(yīng)鏈端不穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)將在2021年內(nèi)約50%時(shí)間內(nèi)持續(xù)。
缺貨帶來的最直接影響就是芯片價(jià)格的上漲。從去年底開始，全球汽車芯片供應(yīng)商開始陸續(xù)漲價(jià)。2020年11月27日，恩智浦率先發(fā)布漲價(jià)函表示，為解決供應(yīng)商帶來的不可預(yù)見的成本增長(zhǎng)，公司“很不情愿地”提高所有產(chǎn)品的價(jià)格。
芯片原材料的價(jià)格也持續(xù)上漲，根據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)，2020年8英寸的晶圓價(jià)格在第四季度有明顯漲幅，約上漲5%—10%，聯(lián)電、世界先進(jìn)等公司在第四季度將價(jià)格提高了約10%——15%。
芯片缺貨帶來的另一個(gè)直接影響就是產(chǎn)能的持續(xù)緊張。在缺貨潮中，不少終端企業(yè)按以往幾倍的采購量恐慌性下單，芯片制造企業(yè)也忙著從上游搶購用于制造芯片的原材料晶圓。半導(dǎo)體行業(yè)缺貨已經(jīng)從8英寸晶圓擴(kuò)展到了12英寸晶圓，不僅7nm、5nm等先進(jìn)工藝緊張，55nm到22nm在內(nèi)的成熟工藝也同樣產(chǎn)能告急。
同時(shí)，芯片產(chǎn)能的持續(xù)緊張也造成廠商的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃大幅縮水，部分車企停產(chǎn)。近日奧迪首席執(zhí)行官庫斯·杜茲曼表示，由于汽車芯片短缺，已經(jīng)有超過1萬名員工休假，并且今年一季度會(huì)接近所能讓減產(chǎn)的數(shù)量少于1萬輛。美國(guó)伯恩斯坦研究公司預(yù)計(jì)，2021年全球范圍內(nèi)的汽車芯片短缺將造成多達(dá)450萬輛汽車產(chǎn)量的損失，相當(dāng)于全球汽車年產(chǎn)量的近5%。
芯片國(guó)產(chǎn)替代在路上
國(guó)際市場(chǎng)芯片缺貨，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)概莫能外，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)汽車半導(dǎo)體產(chǎn)值占全球不到5％，部分關(guān)鍵零部件進(jìn)口量高達(dá)80％－90％，芯片缺貨的影響有過之而無不及。
有業(yè)內(nèi)人士稱，指紋識(shí)別、相機(jī)CIS等品類目前供給充足，不會(huì)存在缺貨現(xiàn)象，國(guó)內(nèi)芯片缺貨現(xiàn)象主要集中在中高端芯片上。
芯片產(chǎn)能緊張如何解決備受各界關(guān)注。對(duì)于芯片缺貨，工信部也發(fā)表了回應(yīng)。工信部新聞發(fā)言人、運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)局局長(zhǎng)黃利斌在國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上表示，將做好相關(guān)政策的落實(shí)工作，促進(jìn)要素資源自由流動(dòng)，營(yíng)造公平公正的市場(chǎng)環(huán)境，支持國(guó)內(nèi)外企業(yè)加大投資力度，持續(xù)提升集成電路的供給能力。
不過，芯片需要的技術(shù)含量較高，國(guó)內(nèi)企業(yè)很難短時(shí)間內(nèi)生產(chǎn)出夠數(shù)的芯片供給整個(gè)市場(chǎng)，但芯片國(guó)產(chǎn)替代化已在路上。
“中國(guó)制造2025”計(jì)劃中明確提出要大力發(fā)展第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。根據(jù)計(jì)劃，2020年半導(dǎo)體核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料應(yīng)實(shí)現(xiàn)40％的自主保障，2025年要達(dá)到70％。
國(guó)家曾在一年前給相關(guān)的產(chǎn)業(yè)撥款了1600億元，用于支持芯片科技的創(chuàng)新。日前中芯國(guó)際，已經(jīng)成功向國(guó)家遞交了一份報(bào)告，將要在2021年成功實(shí)現(xiàn)12納米的半導(dǎo)體芯片進(jìn)行量產(chǎn)的全面計(jì)劃，在追趕的路上，中國(guó)企業(yè)正在打大步前行。
華安證券認(rèn)為，十四五規(guī)劃將重點(diǎn)支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)關(guān)鍵“卡脖子”環(huán)節(jié)，主要包括先進(jìn)制程、關(guān)鍵的半導(dǎo)體設(shè)備和材料等領(lǐng)域。在國(guó)家戰(zhàn)略強(qiáng)力助推下，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將保持高速發(fā)展，國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)，未來增長(zhǎng)可期。